Когда молодого солдата, пытавшегося не дать продать свою сестру Каори в проститутки, убивают, его командир, полковник Мияги, пытается исполнить его последнее желание и спасти его сестру. Увидев Каоми на вечеринке в качестве гейши и затем спасая её от попытки самоубийства, полковник Мияги приглашает её жить к себе. Через некоторое время они сближаются, у Каори появляются к нему чувства, но полковник Мияги не может позволить себе ответить ей взаимностью. В ночь пред своей отправкой на войну Мияги наконец признаётся Каори в своих чувствах, но смогут ли они насладиться мирной жизнью вместе, когда начинается жестокое и кровавое восстание военных...
Инукаи — соучастник преступлений, которые совершаются во время массовых разрушений от сильного тайфуна, потрясшего Хоккайдо в 1947 году. Инукаи убивает двух своих сообщников и бежит с деньгами. По пути он встречает зловещую слепую колдунью, которая видит его насквозь. Беглец проводит ночь с симпатичной, но недалекой проституткой, оставляя ей немного денег, которые полностью переворачивают ее жизнь. Проходит 10 лет. Инукаи преуспел в жизни, носит дорогие костюмы и ездит на роскошных машинах. А девушка все эти годы хотела отблагодарить его за щедрость. Судьба снова трагически сводит их вместе…
До окончания Второй мировой войны остаётся месяц. В центре маньчжурской пустыни в маленьком посёлке находят пристанище бандиты, торговцы опиумом, русские эмигранты и японские барыги. Среди всей этой грязи романтичный доктор Сода пытается спасти мир от болезней и несправедливости.
О любви двух бедных молодых людей, Мицуко и Кантаро, которые в борьбе за существование попадают в сложные жизненные ситуации, о том, как смерть Мицуко, страдавшей лучевой болезнью, разъединяет влюблённых.
