Светла – учительница и вдова, недавно потерявшая работу. Деревня, в которой она живет, находится недалеко от границы Болгарии с Турцией, и рядом часто появляются беженцы. Однажды во время охоты в лесу Светла встречает мигранта из Африки. Это приводит к драматическому повороту в ее жизни. Она вынуждена восстать против людей, с которыми жила, поскольку они выгоняют беженцев.
A boy starts an affair with his famous dad's young new wife - an instinctive way of victory of a confused soul over his parent's inadequacy. Ever haunting dreams about his real mother start overwhelming the boy more and more often. Unsuspecting a thing, the father keeps trying to carry out his own views on beauty upon their joint living. In vain - faith intends differently.