Kato, a scriptwriter, is in love with Miho—but he can never manage to muster up enough courage to make the relationship anything more than a platonic friendship. Seemingly oblivious to Kato's feelings for her, Miho is always calling him up and spilling her guts about her own love problems. She's in love with someone else, it turns out, but Kato swallows his pride—hearing about it all is almost too much to bear, but he wants to be with Miho as much as he can.
Мио потеряла родителей еще в детстве. Ее вырастила бабушка и теперь вместе они управляют маленьким семейным отелем в Нагано. После того, как бабушка тяжело заболела, Мио переезжает в Токио, где живет у друга отца. Он владеет сэнто, традиционной японской баней. Мио начинает помогать ему в работе, но однажды становится известно, что сэнто собираются снести.
Отец Кэнго Ятабэ был знаменитым мастером кэндо, но теперь он — практически овощ. Кэнго и сам был прежде перспективным фехтовальщиком, но после несчастного случая, постигшего его семью, он бросил бокэн, закрыл додзё, работает теперь охранником в метро и сильно пьёт. Случайное знакомство со старшеклассником и начинающим рэппером Ханэдой, демонстрирующим редкой силы талант во владении деревянным мечом, вынуждает Кэнго и самому вернуться к тренировкам.
Безработного Ёсио бросает жена, после чего он возвращается в родительский дом на Хоккайдо. Пособие по безработице не даёт умереть с голоду, но развлекать себя приходится самому. Ёсио начинает ходить в школу вокала, где знакомится с ещё одним трогательным бездельником. Вскоре Ёсио и Кадзухиса встречают молодую хостесс Сатоси, с которой у одного из них начинается роман.
