In 1838, the prisoners on Hachijo Island represent the furthest extreme of Japanese society. Instead of execution, they have been forced to eke out a dismal existence on the island, without help or support of any kind from those back on the main four islands.
Томокава - скучающий полицейский, который проводит большую часть своего времени, посещая одиноких домохозяек и заботясь о больном подростке Сукэмадзэ. Однажды в баре к Томокаве подошла девушка, предлагая секс в обмен на наличные деньги. Хотя он отказывается, но их пути позже снова пересекутся. Оказалось, что девушка является сестрой Сукэмадзы. Томокава скоро берет обоих подростков под свою защиту, оберегая их от их бессердечной матери и развратного отчима...
Молодая проститутка Ай по прозвищу Топаз после встречи с музыкантом-садомазохистом Сато, считавшим её «единственной надеждой нашей гнилой Японии», проходит по кругам современного ада. Она вынуждена удовлетворять потребности закомплексованных и жестоких японских бизнесменов и бандитов, с неизбывной тоской вспоминая о своём уже канувшем в небытие «учителе».