Belonging to nowhere, Jung-cheol lives alone in a deep mountain like a non-existent being. One day, he hears a song that Ji-soo sings in a town square. Attracted by her voice, Jung-cheol follows behind her, and observes her everyday life, and learns how she has been.
Полицейскую со стажем Ён-су переводят на отдаленный остров. Женщина находится в процессе развода и ничего не говорит об этом дочери-подростку. Председатель общины борется за госсубсидии, поэтому ему очень важен имидж острова, но Ён-су замечает, что местные парни слишком фривольно ведут себя с единственной молодой женщиной в округе.
