Кэн Савамура — танцор, путешествующий по миру с кассетным магнитофоном в поисках идеального танца. Попав на Окинаву, он для пробы сил начинает танцевать на городской площади, но его тут же окружают местные хулиганы и избивают. Оказавшийся рядом старик помогает Кэну прийти в себя и демонстрирует ему традиционный танец Рюкю. Кэн потрясен красотой и изяществом танца. Для того, чтобы постичь сущность танца Рюкю, он просит старика позволения пожить в его доме. Но домом оказывается зал для карате. Старик — не только мастер танцев, но и глава знаменитой школы карате. А еще у него есть красавица-дочь, и ее руку получит тот, кто победит на турнире по карате.
In 2011, a journalist arrives in Nagaoka, a Japanese village that underwent destruction during both World War II and the 2004 Chūetsu earthquakes, and is now notable for the fireworks it launches annually in memory of the victims of war. She is there for two reasons: firstly, to learn about the experiences of Nagaoka's inhabitants, and secondly, to watch a stage play written by an enigmatic student of her ex-boyfriend, which depicts the bombing of the city during WWII.