По роману Яна Потоцкого. Во времена Наполеоновских войн молодой офицер находит рукопись, относящуюся к истории его дедушки, капитана гвардии испанского короля Альфонса Ван Вордена. Альфонс - человек чести и закалки, ищет короткую дорогу через дикие горы Сьерра-Морена. В гостинице Вента Кемада он встречает двух мавританских принцесс. Они называют его кузеном, потомоком могущественного рода Гомелесов, говорят, что он избран для великих целей и соблазняют его. На следующий день он просыпается возле виселицы на которой висят два трупа. Затем он встречает священника-отшельника и пастуха. Каждый рассказывает ему по истории. На следующий день он опять просыпается возле виселицы. Его приключения продолжаются. Он чудом избегает инквизиции и слышит массу разных историй, в основном о любви. В конце концов он возвращается в Вента Кемада, где его ждут принцессы с потрясающими новостями...
В самолете, следовавшем рейсом Варшава — Париж, актриса Фелиция вспоминает прошедшую войну. В годы оккупации она ушла со сцены и устроилась работать в кафе. Пять лет героиня прятала у себя в комнате коллегу — актера Виктора, которого по ошибке посчитали подпольщиком и приговорили к смерти.
A subjective adaptation of a well-known autobiographical novel by Zbigniew Unilowski (screenplay by Wojciech Jerzy Has with dialogues by Stanislaw Dygat). The adventures of the tenants of a sublet room in a Warsaw townhouse inhabited mostly by students and novice writers, presented against the social context of the 1930s.