Старшеклассница Кёко — трудный подросток: она прогуливает занятия, состоит в банде байкеров и постоянно ссорится с родителями, которые её не понимают. Всё изменилось, когда она встретила учителя Кацую Хонду, который проявил интерес к её, на первый взгляд, буйному нраву. Однако суть в том, что только он видит, как на самом деле страдает девушка. Чуткое и заботливое отношение Кацуи помогло наконец Кёко принять ошибки прошлого и начать новую жизнь, обрести желанные счастье и любовь. Но жизнь бывает жестока, и кто знает, что может произойти в самые счастливые её моменты.
Добравшись до Великого храма времени, члены тайной организации Chaldea готовятся к решающей битве с королём магов Соломоном, чтобы защитить человечество и уничтожить главный источник зла.
Один из лучших учеников школы Рихито Садзё на уроках пения даже не раскрывает рта. Его одноклассника Хикару это заинтересовало: может, ему не нравится петь или же он слишком хорош для пения? Возвращаясь в класс, Хикару замечает Рихито, который старательно разучивает текст песни. Хикару решает помочь своему однокласснику получше разобраться в нотах, а потом предлагает попрактиковаться в пении вместе в свободное время, ведь фестиваль не за горами. Оказалось, что Рихито попросту не видит слова песни на доске, из-за слабости своих очков. Два одноклассника постепенно становятся ближе друг другу, и совсем не как друзья.
Незадолго до окончания строительства космического лифта "Эндимион" - Камидзё и Индекс встречают девушку нулевого уровня по имени Мейго Ариса. Вскоре после этого, преследуя Арису, Маги совершают нападение на Академград. В ответ на агрессию со стороны магов - Академград высылает специальный высокотехнологичный отряд, во главе которого стоит Шаттаура Секвенция. Пока на улицах Академграда разгораются бои - Тома узнает от Стейла, что из за необычной способности Арисы может разгореться полномасштабная война между Научной и Магической сторонами конфликта.
