Jae-min's Mother
Су-мин — воспитанник приюта, разрывающийся между работой на фабрике, учёбой в колледже и вечерней подработкой в качестве водителя по вызову. Однажды он довозит до дома молодого бизнесмена, и тот приглашает его к себе. Су-мин отказывается, но на следующий день они встречаются снова — на фабрике, в самый разгар увольнений. Су-мин отвергает помощь человека, который, по случайности, оказывается сыном владельца фабрики и пытается сохранить его рабочее место. Потерпев неудачу на другой работе, Су-мин устраивается в гей-бар, где обслуживает богатых клиентов.
Tae-hie's mother
Пятеро подруг, живущих в портовом городе Ичон, изо всех сил пытаются сохранить близкие отношения между собой, постепенно вливаясь во взрослую жизнь после окончания средней школы. Когда одна из девушек, Хэ Чжу, переезжает в Сеул, остальные справляются с потерей по-разному. Чувствуя себя наиболее отвергнутой, застенчивая Чжи Ён находит утешение в новой дружбе с мятежной Тхэ Хи.
