Действие этой захватывающей психологической драмы происходит в Киото в 1865 году. Содзабуро, 18-летний юноша, изящный и стройный, как девушка, поступает в отряд самураев императора. Он не знает женской любви. Юноша Содзабуро бесстрашен, блестяще владеет мечом, и его принимают в самурайский "эскадрон смерти" Синсенгуми. Содзабуро ещё не знает, что для самурая любовь и смерть всегда неразделимы. Между Содзабуро Кано и его соперником, хитрым Ташизо, жаждущим главенствующей роли самурая, растёт напряжённость. Противостояние этих двоих повлияет на остальных персонажей, раскрыв давно подавленные эмоции...
Белый воротничок Ямашито узнает, что его жена ему изменяет. Однажды он возвращается домой и убивает супругу. Ямашито попадает в тюрьму, где его единственным другом становится обыкновенный угорь. Через восемь лет он выходит на свободу и начинает новую жизнь в небольшом поселении…
На дворе все еще Япония 19 века и Затойчи стал заметно старше, но от этого техника фехтования у него не ухудшилась и неприятности также просто его находят как и раньше. Затойчи и бедный ронин Норихеи Мики становятся друзьями. Норихеи разрывается меж двух огней, потому что ему предложили весомую награду за голову Затойчи. Однако, Затойчи — единственный человек, с кем он столкнулся в своей одинокой жизни, и который понимает его, и разделяет его чувство юмора. К тому же, он уважает кодекс жизни Затойчи и его мастерство фехтования. Что же ронин выберет: поддастся давлению денег или защитит своего нового друга?
