Главный герой фильма — ведущий популярного радиошоу Гэбриел Нун. Однажды он получает от своего друга, издателя Эша, рукопись 14-летнего Пита Логанда, в которой рассказывается о том, как этот мальчик подвергался насилию со стороны его родителей-садистов. Будучи страстным поклонником программы Нуна, Пит вскоре сам устанавливает контакт с радиоведущим, и они начинают активно общаться по телефону. В их беседы вклинивается приемная мать паренька Донна, сообщающая об ухудшении состояния здоровья Пита, зараженного СПИДом. Когда же Гэбриел начинает подозревать, что Пит и Донна — это одно лицо, он высказывает свои опасения Эшу. Тот подтверждает, что на самом деле этого мальчика никто не видел. В итоге издательство отказывается публиковать книгу Пита; Гэбриел же, чувствующий, что он несет ответственность за происшедшее, отправляется на поиски Логанда в маленький городишко штата Висконсин, чтобы докопаться до истины…
Seventeen-year old Cindy is in awe of big sister, Donna’s sexual exploits, but she just doesn’t get it. Whether she’s spying on Donna, parked and “makin’ it” in the driveway with her boyfriend, or watching her bang dear ol’ stepdad, Cindy is curious but timid. But “don’t be afraid, Cindy” instructs the dreamy, ballady, canned-cheese 70s soundtrack, as Cindy inches her way toward womanhood.