Маленькая любопытная рыбка Поньо — дочь колдуна и прекрасной морской богини — уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей. Поньо застревает в банке и оказывается выброшенной на берег. Её подбирает пятилетний Сосукэ. Малыши привязываются друг к другу, и теперь у Поньо только одно желание — стать человеком.
Действие картины начинается в конце Второй мировой войны. Преподаватель военной академии Утидо уходит в отставку и живет с женой в скромном домишке какого-то разрушенного имения, где его постоянно навещают преданные ученики — помогают ему, справляют каждый год день его рождения, организуют поиски пропавшей кошки, пропажа которой является самым волнующим событием за те 15 лет, которые вмещает действие фильма.
Mike is a penguin soldier who returns home after being injured during combat. Estranged from his family and friends, he leaves his hometown and starts to roam adrift through the country.
A man and a little girl meet in a bicycle parking in Tokyo. The little girl says she wants to watch the sea, and their travel begins. The man does not intend to be a kidnapper – he asks the girl to phone her mother and tell her she's with him. During their trip they meet various people, but they always must continue on, lest the man be arrested.