Glamour model Diane Shepherd is routinely being beaten by her husband Tim, who accuses her of infidelity. When she can't take it anymore, she finds shelter with photographer Mark and his girlfriend Carrie. They introduce Diane to Millie, who is in a similar situation. Meanwhile, Tim informs Diane that if she doesn't come back to him, he will see to it that he gains custody of their son, Timmy.
The famous detective and his trusty side-kick, Tinker, are called in by the War Office to find some important papers that were stolen from a man killed during an air raid.
Вена, город безмятежной жизни и уличных кафе. Здесь проживает семья великого композитора Иоганна Штрауса, младший сын которого Иоганн-младший, как и его отец пишет музыку, но к сожалению его произведения никому не интересны, а в добавок ко всему он влюблен в дочь хозяина популярного кафе. Отец девушки, в которую влюблен младший Шани, пытается заставить его забыть увлечение музыкой и работать в пекарне, поскольку он с пренебрежением относится к музыкантам и не считает это достойным делом для мужчины. Волею судьбы молодой человек получает шанс доказать всем, что он как и отец может написать хороший вальс. Графиня Хельга фон Стал, услышав как он играет, предложила написать ему вальс на ее стихи о голубом Дунае, который она впоследствии берется опубликовать…