Shouhei Yonamine
Кэн Савамура — танцор, путешествующий по миру с кассетным магнитофоном в поисках идеального танца. Попав на Окинаву, он для пробы сил начинает танцевать на городской площади, но его тут же окружают местные хулиганы и избивают. Оказавшийся рядом старик помогает Кэну прийти в себя и демонстрирует ему традиционный танец Рюкю. Кэн потрясен красотой и изяществом танца. Для того, чтобы постичь сущность танца Рюкю, он просит старика позволения пожить в его доме. Но домом оказывается зал для карате. Старик — не только мастер танцев, но и глава знаменитой школы карате. А еще у него есть красавица-дочь, и ее руку получит тот, кто победит на турнире по карате.
Giryu
Set in 1932, amid the rise of militarism after the establishment of the Manchukuo colony in Northeast China, the story centers on a trio of karateka. Studying under their aging master in a small dojo in the woods of central Kyushu, Choei, Taikan and Giryu face a company of kempeitai military police come to requisition their dojo for use as a military base.