Confederate super-spy Johnny and his partner in crime Steve travel to San Francisco near the end of the Civil War, masquerading, respectively, as a singer/guitar instructor and a magic-elixir vendor. Once there, Johnny dons a fake wig, beard and mustache, and steals Union gold to bring back to the South, aided by a guitar that doubles as a gun.
Tres historias de terror basadas en tres relatos de Edgar Allan Poe (1809-1849). Vincent Price es el protagonista de los tres episodios. En "Morella" interpreta a un hombre obsesionado por la idea de que su hija es la responsable de la muerte de su esposa. En "El Gato Negro", una pareja de amantes adúlteros son enterrados vivos por un esposo celoso. Y en "El Caso del señor Valdemar", a un brujo que condena a un inocente a sufrir un auténtico infierno en vida, le sale el tiro por la culata.