Confederate super-spy Johnny and his partner in crime Steve travel to San Francisco near the end of the Civil War, masquerading, respectively, as a singer/guitar instructor and a magic-elixir vendor. Once there, Johnny dons a fake wig, beard and mustache, and steals Union gold to bring back to the South, aided by a guitar that doubles as a gun.
Фильм состоит из трёх историй. В первой из них под названием «Морелла» дух умершей в молодости Мореллы вселяется в ее же дочь для того, чтобы отомстить своему мужу Локку… Вторая история называется «Черный кот». Чтобы отомстить своей жене за неверность, Монтрезор убивает ее и замуровывает в стене вместе с любовником Фортунато. Но он не замечает того, что в импровизированную могилу проскользнул кот… Третий рассказ имеет название «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемара». Вальдемар погружается в состояние между жизнью и смертью. Кармайкл соглашается вывести его оттуда при условии, что тот покинет свою жену Хелен…
