Confederate super-spy Johnny and his partner in crime Steve travel to San Francisco near the end of the Civil War, masquerading, respectively, as a singer/guitar instructor and a magic-elixir vendor. Once there, Johnny dons a fake wig, beard and mustache, and steals Union gold to bring back to the South, aided by a guitar that doubles as a gun.
Três histórias aterrorizantes adaptadas das obra de Edgar Allan Poe: "Morella", "O Gato Preto" e "A Verdade Sobre o Caso do Sr. Waldemar". A primeira é sobre um homem atormentado com o passado e com sua falecida esposa. Em "O Gato Preto", um indivíduo tem fantasias mortais com a mulher de seu rival. Na terceira, um hipnotizador realiza um experimento, hipnotizando o Sr. Waldemar na hora de sua morte.
