Japón, mediados del siglo XIX. Seibei Iguchi es un samurái de bajo rango que trabaja como burócrata. Viudo, vive con sus dos hijas, a las que adora, y con una madre ya senil, por lo que se ve obligado a hacer otros trabajos para poder sacarlas adelante. Una nueva oportunidad se presenta en su vida cuando se entera de que Tomoe, su amor de siempre, se ha divorciado de su cruel marido. Sin embargo, el rígido código de honor de los samuráis lo atará de pies y manos.
Tora-san's nephew Mitsuo is exchanging letters with Izumi, a former classmate whose parents divorced and took her out of Tokyo.
In Nagasaki, Tora-san and an acquaintance help an old woman who has fallen and injured herself. She invites them to her home where the three share a night of eating and drinking. The old woman's health deteriorates and she dies. At her funeral, Tora-san falls in love with the old woman's daughter, but winds up acting as a go-between for her and a young law student.
Tora-san gets into an argument with his uncle and sets out on the road again. In Kyushu he meets a young woman named Keiko and the shy zoologist Saburō, and attempts to play matchmaker between the two when they all return to Tokyo.
Tora-san's opinions about Americans get challenged when another wandering peddler Michael Jordan stops by Shibamata.
Tora-san befriends the descendant of a feudal lord. The man asks Tora to locate his deceased son's wife who resides somewhere in Tokyo.
La Sra. Togashi (Sachiko Hidari) es la viuda de un sargento que fue sometido a un tribunal de guerra y ejecutado hacia finales de la guerra. Como resultado de esto, ella es privada de recibir una pensión del gobierno. Pasan muchos años, y el ejército no le revela las circunstancias de su muerte, por lo que decide comenzar su propia investigación. Realiza entrevistas a varios camaradas de su marido y descubre una historia al estilo de Rashomon; una historia de heroísmo y villanía, cobardía y valor.
