하급 무사인 이구치 세이베에는 가족들을 돌보기 위해 일과가 끝나면 동료들과 어울리지도 않고 곧장 집으로 돌아간다. 친구들은 이런 그를 황혼의 세이베에라며 놀리지만 그는 아랑곳하지 않는다. 그러던 어느 날, 세이베에는 옛친구인 이이누마와 재회하고 그의 여동생인 토모에가 친정에 돌아와 있다는 사실을 전해듣는다. 그리고 우연한 기회에 토모에의 남편과 결투를 하게 된 세이베에는 그를 간단히 제압하여 이름을 알리게 된다. 남편의 학대를 받고 살아오던 토모에는 이 일을 계기로 세이베에와 가까워지는데...
Tora-san's nephew Mitsuo is exchanging letters with Izumi, a former classmate whose parents divorced and took her out of Tokyo.
In Nagasaki, Tora-san and an acquaintance help an old woman who has fallen and injured herself. She invites them to her home where the three share a night of eating and drinking. The old woman's health deteriorates and she dies. At her funeral, Tora-san falls in love with the old woman's daughter, but winds up acting as a go-between for her and a young law student.
Tora-san gets into an argument with his uncle and sets out on the road again. In Kyushu he meets a young woman named Keiko and the shy zoologist Saburō, and attempts to play matchmaker between the two when they all return to Tokyo.
Tora-san's opinions about Americans get challenged when another wandering peddler Michael Jordan stops by Shibamata.
Tora-san befriends the descendant of a feudal lord. The man asks Tora to locate his deceased son's wife who resides somewhere in Tokyo.
종전 30여년의 세월이 흘렀음에도 불구하고 뉴기니아 전선에서 살아 돌아오지 못한 남편의 불분명한 마지막 행적과 죽음을 둘러싼 진실의 실체를 생존한 전우들의 증언을 통해 추적하는 전쟁미망인의 이야기
