Khoma, un estudiante en un monasterio en Kiev, se pierde en el bosque mientras viaja a casa al final del trimestre con dos compañeros seminaristas. Al caer la noche encuentran alojamiento en la casa de una anciana. Khoma se mete en el establo y se acuesta a dormir, pero su descanso se ve perturbado por la anciana, que a la primera oportunidad, salta sobre su espalda y las dos salen volando con una escobapor el cielo nocturno. Al darse cuenta de que ha sido atrapado por una bruja, Khoma lucha por liberarse y golpea a la anciana en el suelo con un palo. Ante sus ojos, la bruja moribunda se transforma en una hermosa joven y Khoma huye de la escena. De regreso al monasterio, una delegación llega exigiendo que Khoma los acompañe de vuelta a su aldea para rezar por el cadáver de una joven durante tres noches. Al llegar a la aldea, el estudiante pronto descubre que debe pasar las noches encerrado solo en la iglesia con el cuerpo de la bruja que había dejado por muerta...
A comienzos del siglo XV, el monje pintor Andrei Rublev acude junto con sus compañeros a Moscú para pintar los frescos de la catedral de la Asunción del Kremlin. Fuera del aislamiento de su celda, Rublev comenzará a percatarse de las torturas, crimenes y matanzas que tienen aterrorizado al pueblo ruso... La biografía del pintor ruso Andrei Rublev -Andrei Rubliov-, famoso por sus iconos, sirve de base para hacer un minucioso retrato de la vida social, política y artística en la Rusia de principios del siglo XV.
The film takes place during the pre-revolutionary years and the initial period of the Soviet regime. At a monastery shelter in one of Russia's western towns, orphan Yulka gives birth to a son from the shepherd Jerome. Matron of the shelter Pavlikha as directed by the father kills the newborn baby and disposes of the corpse in the Jewish Quarter. The Black Hundreds are spreading the rumor that the murder was committed by the Jews for ritual purposes. Mayhem arises which is supported by the authorities of the city. The church refuses to shelter Jews fleeing from the violent thugs.
