O estudante de teologia Khoma Brutus vive uma situação inusitada quando é chamado para orar durante três noites pela alma de uma rica moça de um pobre vilarejo, morta em circunstâncias violentas. No entanto, trata-se de uma bruxa sedenta de vingança, que invocará lobisomens, vampiros e outras criaturas do inferno para atormentar a vida do pobre discípulo.
Um filme sobre os diversos episódios da vida do pintor de ícones Andrei Rublev (1360-1430), um dos maiores artistas russos da Idade Média, mas também um retrato da difícil vida do povo russo neste século. Entre os conflitos apresentados estão a rigidez da Igreja Ortodoxa Russa e o seu lugar na cultura russa, bem como a pobreza e as invasões tártaras. Após quatro anos de produção a exibição do filme seria proibida logo após seu lançamento, levando-o a ser exibido apenas em festivais de cinema estrangeiros.
The film takes place during the pre-revolutionary years and the initial period of the Soviet regime. At a monastery shelter in one of Russia's western towns, orphan Yulka gives birth to a son from the shepherd Jerome. Matron of the shelter Pavlikha as directed by the father kills the newborn baby and disposes of the corpse in the Jewish Quarter. The Black Hundreds are spreading the rumor that the murder was committed by the Jews for ritual purposes. Mayhem arises which is supported by the authorities of the city. The church refuses to shelter Jews fleeing from the violent thugs.
