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El caballero errante, Bedivere, llega al final de su viaje. Es el año 1273 d.C. en Jerusalén. La Tierra Santa se ha transformado en un enorme desierto y su gente se ha visto obligada a abandonar sus hogares cuando tres grandes potencias se declaran en guerra entre sí en este páramo. Los Caballeros de la Mesa Redonda se unen para proteger la Ciudad Santa y su Rey León. Con todo su reino convocado a una tierra extraña, Ozymandias, el Rey Sol, conspira silenciosamente contra la tiranía de este extraño reino. Los montañeses, protectores de los despojados de su tierra, esperan su oportunidad de rebelión. Para cumplir su misión, Bedivere se dirige a la Ciudad Santa donde gobierna el Rey León. Allí se encuentra con el último Maestro de la humanidad, Ritsuka Fujimaru, que ha venido a Jerusalén acompañado por su Demi-Servant, Mash Kyrielight, en su búsqueda por restaurar la historia humana.
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Leon, who has succeeded the name of Golden Knight "GARO," devotes himself to train a young Makai Knight for the next generation, together with Prince Alfonso of the Valiante Kingdom. Then, they receive an order to exterminate the most beautiful Horror in the world which resides in a neighboring country "Vazelia." At the same time, a young Makai Knight for the next generation is kidnapped by an unknown person. Leon desperately follows them, only to find that he is surrounded by his enemies at a dead end. Then, a Makai Knight Dario who was supposed to be missing for some time suddenly appears and rescues him. Under his guidance, Leon is led to the town where he meets up a totally unexpected person.
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La acción transcurre en un plano temporal futurista, en el año 2144 aproximadamente, donde la Tierra ha sido devastada por unos seres llamados Festum desde el año 2114. Por ciertos eventos causados por estos seres los japoneses perdieron su fertilidad y fueron prácticamente borrados del mapa. Los supervivientes se encuentran ahora en una remota isla japonesa llamada Tatsumiya. La gente ha logrado sobrevivir escondiéndose de los Festums usando la más avanzada tecnología. Es el último paraíso en la Tierra. Lo más sorprendente de esta isla es que es todo un continente flotante. Al fin, los Festums descubren la isla y comienzan a atacar. Aún así, los humanos no estaban desprevenidos. Tras activar los escudos de energía que protegen la isla, mandan a un joven piloto, Kazuki Makabe (???? Makabe Kazuki), a luchar contra los Festums usando un robot gigante llamado Fafner.
