Leon, who has succeeded the name of Golden Knight "GARO," devotes himself to train a young Makai Knight for the next generation, together with Prince Alfonso of the Valiante Kingdom. Then, they receive an order to exterminate the most beautiful Horror in the world which resides in a neighboring country "Vazelia." At the same time, a young Makai Knight for the next generation is kidnapped by an unknown person. Leon desperately follows them, only to find that he is surrounded by his enemies at a dead end. Then, a Makai Knight Dario who was supposed to be missing for some time suddenly appears and rescues him. Under his guidance, Leon is led to the town where he meets up a totally unexpected person.
En el día en que Touma Kamijou e Index ven el ascensor espacial de Ciudad Academia, Endymion en la distancia, se encuentran con una chica de nivel 0 con una increíble voz para cantar, Arisa Meigo. Mientras los tres disfrutan de su tiempo juntos después de la escuela, el mago Stiyl Magnus los ataca de repente. Su objetivo: Arisa. Touma se pregunta por qué una chica del lado de la ciencia sería el objetivo de alguien del lado mágico. En el caos del ataque de Stiyl, él le dice a Touma, Index y Arisa que ella podría causar una guerra entre el lado mágico y el lado científico.
Lupin ofrece, a cambio de obtener el oro, su ayuda para destruir un sistema láser controlado por un satélite que previene que los habitantes de una isla, única en su tipo, escapen. ¿Qué hace a esta isla única? Todos los residentes son asesinos, miembros de una organización llamada "Tarántula". Uno de ellos era un camarada de Lupin que años atrás lo traicionó y se volvió su enemigo. La intención secreta de Lupin es tomar venganza del hombre que recientemente trato de eliminarlo con la misma arma que Lupin usaba cuando eran compañeros.
