Basada en la vida de Yamada Nagamasa (1590-1630), un aventurero japonés muy famoso en Tailandia a principios del siglo 17, que se convirtió en el gobernador de la provincia de Nakhon Si Thammarat en el sur de dicho país.
Seki, a young Japanese detective has lost his workmate whom was killed by a serial killer. This weird killer enjoys killing a particular type of person - transsexuals. When the killer escapes to Thailand, Seki follows and meets Lily, a cabaret showgirl who her (or his?) best friend was murdered by the same killer. Lily is the only witness who saw the killer's face, and is in danger. Fortunately, Seki rescues her in time. Meanwhile, Lily helps Seki from being killed, so they become friends. Then, the two team up to hunt the killer before he bombs a big carnival festival where transsexuals gather.
En un punto indeterminado del Japón, un autobús urbano es secuestrado y sus ocupantes tomados como rehenes. Tras la intervención de la policía, el secuestrador es abatido, pero sólo tres de los pasajeros permanecen con vida.
