16세기 태국에 실존했었던 외국용병 "야마다 나가마사" 삶의 다룬 영화. 사무라이인 야마다 나가마사가 태국 아유타야에 흘러들어와 태국 사람들의 인정과 그들의 삶에 매료된 그는 정식으로 태국전통무술을 배우게 되면서 일본의 전통무예와 태국의 무에타이를 접목하여 더욱 더 강인한 무에타이 파이터로 거듭나게 된다. 그리고 시작된 리얼 무에타이의 파이널 라운드, 악의 도당 한타와디, 버마에 맞서 싸우게 되는데..
Seki, a young Japanese detective has lost his workmate whom was killed by a serial killer. This weird killer enjoys killing a particular type of person - transsexuals. When the killer escapes to Thailand, Seki follows and meets Lily, a cabaret showgirl who her (or his?) best friend was murdered by the same killer. Lily is the only witness who saw the killer's face, and is in danger. Fortunately, Seki rescues her in time. Meanwhile, Lily helps Seki from being killed, so they become friends. Then, the two team up to hunt the killer before he bombs a big carnival festival where transsexuals gather.
큐슈의 어느 지방 도시의 버스 운전사인 사와이는 버스 납치 사건 현장에 우연히 있다가 구사일생으로 목숨을 건진다. 인질로 잡혔다가 사와이와 함께 살아남은 사람은 중학생인 나오키와 초등학생인 코즈에 남매. 세 사람은 사건이 아니라 언론과 주변 사람들의 무분별한 호기심때문에 더 큰 상처를 받는다. 사와이는 가족을 버리고 남매 역시 세상을 떠나 스스로 자신을 지키려고 한다. 7년 후, 남매는 단 둘이 살고 있고 사와이가 이 마을에 오면서 연쇄살인이 일어난다. 때마침 찾아온 사와이가 유력한 용의자가 되고 이에 괴로워하던 사와이는 남매의 집으로 들어오면서 세 사람은 기이한 가족이 되어 가는데.
