После предательского ранения самурай Ямада попадает в мирный посёлок в Аютии. Сразу после выздоровления он пытается начать новую жизнь и проявить себя среди местных жителей, но убеждается, что японское боевое искусство не сравнится с боем восемью кончностями муай тай — кулаками, ногами, локтями и коленями. Поэтому Ямада решает начать обучение под руководством монаха-мастера.
Seki, a young Japanese detective has lost his workmate whom was killed by a serial killer. This weird killer enjoys killing a particular type of person - transsexuals. When the killer escapes to Thailand, Seki follows and meets Lily, a cabaret showgirl who her (or his?) best friend was murdered by the same killer. Lily is the only witness who saw the killer's face, and is in danger. Fortunately, Seki rescues her in time. Meanwhile, Lily helps Seki from being killed, so they become friends. Then, the two team up to hunt the killer before he bombs a big carnival festival where transsexuals gather.
Рассказ о нескольких отверженных: шофере автобуса, подозреваемом в совершении преступления, двух детях-сиротах, их кузене - случайном студенте. Судьба, однажды случайно соединившая героев в одной точке, сводит их вновь.
