Woody Woodman

Tugger is a little jeep. During World War II, his engine fan was replaced with a real airplane propeller. Since then, he's known that one day, he too will fly in the skies. While spending his time doing boring work towing airplanes around, he never let go of that dream, and who knows, it may just come true some day...

まだ氷河が残る太古の北米。ある集落に暮らす3人兄弟の末弟キナイは、村から魚を盗んだ熊を追って、逆に熊に襲われる。長兄シトゥカの助けでキナイは救われるが、代わりにシトゥカは命を落としてしまう。怒ったキナイは熊から命を奪うが、直後、精霊の力で彼は熊の姿に変えられてしまう。キナイは森をあてもなく歩き回り、母とはぐれた子熊コーダと出会う。一方、次男デナヒは熊となったキナイを殺された兄弟の仇だと誤解する。