Quando o governo britânico suspeita da existência de uma rede mundial de contrabando de diamantes, 007 (Sean Connery) é chamado para investigar. Ele logo descobre a extensão do problema e viaja para a América, onde o milionário proprietário de um cassino é suspeito de estar por trás de tudo. Só que ele é ninguém menos que Ernst Stavro Blofeld (Charles Gray), o arquiinimigo de James Bond, que sabe exatamente o que tem de fazer, principalmente quando as mais poderosas potências nucleares do planeta estão envolvidas.
O rei Henrique VIII (Richard Burton) apaixona-se pela jovem Anna Bolena (Geneviève Bujold). Casado com Catarina de Aragão, que não lhe deu um herdeiro homem, não mede esforços para ficar com Anna, rompendo com a Igreja Católica e criando a Igreja Anglicana. Mas Anna também não consegue lhe dar seu tão esperado filho homem. (e 14 - Estimado 14 Anos)
Após impedir o suicídio de uma jovem numa praia portuguesa, Bond recebe uma proposta do pai dela: ele tem informações sobre como chegar até Blofeld, líder da SPECTRE, mas só lhas dá se o agente se casar com ela. E se inicialmente era um acordo por interesse, Bond rapidamente aprende a amá-la à medida que esta o ajuda a lutar contra o vilão, que planeia ameaçar a Humanidade com um vírus.
Durante a Segunda Guerra Mundial, um general dos Estados Unidos é capturado e feito prisioneiro no quartel-general da SS, nos Alpes da Baviera. Um grupo de soldados aliados tem a difícil missão de resgatá-lo. A operação torna-se ainda mais complicada quando descobrem que há um traidor entre eles.
