На этот раз Джеймс Бонд получает миссию расследовать похищение огромной партии южно-африканских бриллиантов. Распутывая это непростое дело, Бонд выходит на след своего заклятого врага Блюфельда. Оказывается, что бриллианты нужны ему для увеличения мощности своего гигантского космического лазера, используя который он заставит детонировать все атомные боеголовки, ракеты и подводные лодки.
Английский король Генрих VIII всю жизнь мечтал о наследнике, но его жена, королева Екатерина Арагонская за долгие годы совместной жизни произвела на свет лишь дочь. Король просит у Папы римского разрешения на развод. Генрих хочет сделать новой королевой восемнадцатилетнюю Анну Болейн, уже беременную от него. Из Ватикана приходит отказ на просьбу короля. В 1533 году Генрих VIII идет на разрыв с католической церковью и становится основателем новой церкви — англиканской. Генрих устраняет все препятствия и добивается коронации Анны. Но его надеждам не суждено оправдаться, Анна приносит мужу еще одну дочь. Их брак продлится недолго, всего три года. Затем Анна Болейн будет обвинена своим мужем в прелюбодеянии и обезглавлена. В скором времени Генрих женится на другой, надеясь, что новая избранница все же родит ему сына…
Идя по следу своего старого врага Блюфельда, Бонд оказывается в Португалии, где он безумно влюбляется в необыкновенно красивую девушку, которая ко всему прочему является дочерью короля преступного мира. Используя связи своего потенциального свекра, он обнаруживает секретную лабораторию, замаскированную под частную клинику, где Блюфельд разрабатывает новый смертоносный вирус. Возлюбленная Бонда попадает в лапы к негодяю и теперь одним махом Бонд может спасти человечество от вымирания, доказать девушке серьезность своих отношений, свести счеты с Блюфельдом.
Во время Второй Мировой войны британский самолет сбивают над нацистской территорией. Единственного выжившего американского генерала немцы забирают в ближайший штаб СС. Немцам неизвестно, что генерал обладает полным набором знаний об операции «День Д». Британцы решают, что генералу ни в коем случае нельзя позволить раскрыть детали высадки в Нормандии и приказывают майору Джону Смиту отправиться на его спасение с отрядом спецназа. В отряд входит американский рейнджер лейтенант Шаффер, озадаченный своим участием в британской операции. Когда один из солдат погибает после сброса с парашютом, Шаффер начинает подозревать, что у миссии Смита цель более секретная.
