Фильм рассказывает о детективе Рогас, который расследует серию убийств судей и высокопоставленных чиновников в Милане. Расследуя эту серию убийств, герой Вентуры выходит на предполагаемого убийцу, который был ошибочно осужден несколько лет назад и сейчас неожиданно пропал.
Начиная с совершенно разных позиций, Пазолини и Гуарески пытаются посредством монтажного фильма дать ответ на один из важнейших вопросов человеческого существования: почему наша жизнь отмечена недовольством и страхом? И Пазолини, и Гуарески в ответ субъективно комментируют кинематографические и фотодокументы послевоенного периода, такие как эпизоды советской интервенции в Венгрии, убийство Лумумбы, независимость Танганьики, израильское нападение на Египет, подъем власть Кастро на Кубе, Ава Гарднер в Риме и Софи Лорен в Полесине, коронация английской королевы Елизаветы, избрание Эйзенхауэра, де Голля у власти, независимость Алжира, смерть Мэрилиб Монро, бегство Гагарина в околоземной орбиты с триумфальным возвращением на землю. Пазолини черпает нашу боль в гнусных действиях западного общества, а Гуарески пытается ее защитить, видя в ней надежду на будущее.
Умирающий магнат Альбрехт приглашает своего сына Вернера и его жену Йоанну, чтобы оставить ему в наследство строительную империю. Во время визита Йоанна узнает страшные подробности о прошлом этого семейства…
