Три века назад Лес пробудился, и Луна низвергла на Землю зловещего Зверя. Род людской обратился в ужас… Ныне мир совсем не похож на то, чем он был до катастрофы. Остатки человечества малочисленны и разобщены: часть пытается сосуществовать с Лесом, другая часть ищет способы покорить то, чего не способна понять.
У подножия мистической Лунной горы живет белый лев по имени Лео, правитель джунглей. Он и его семья живут мирно среди других животных и буйной растительности. Люди, вошедшие во владения Лео, разрушают мир своими безжалостными поисками «сияющих камней» — источника сильного здоровья. Животные, обеспокоенные вторжением в их мирную жизнь, должны оказать им сопротивление.
В мультфильме показаны приключения мальчика Тэцуро, который уничтожает механических людей, желая отомстить за смерть родителей. Механические люди овладели Вселенной и насильно правят ею. Тэцуро, мальчик из захолустного городка, попадает в центр ультрасовременного города, где находится планетарная станция «Мегаполис». От этой станции отходит «Экспресс-Галактика-999», на который пытается попасть Тэцуро. Он крадет билет и его пытается поймать полиция механических людей. Тэцуро неожиданно спасает таинственная Мейтел, с которой он будет вместе путешествовать в «Экспресс-Галактике-999». Мальчик хочет отомстить механическим людям, в частности графу Мекке, за смерть матери, убитой во время охоты на людей. Ему удаётся убить Графа Мекку, но Тэцуро принимает решение поехать на планету Андромеду, где находится фабрика по производству человекоподобных механических людей. По приезду на Адромеду их с Мейтел ожидают еще более захватывающие приключения...