옛날 옛적에 (1922)

토와니 가문의 스타크루저가 엔도의 달의 숲에 추락하고 두 아이가 부모에게서 떨어지면서 네 살배기 신델 토와니와 오빠 메이스가 낯선 이웍의 세계에 들어가고, 이들 앞에 놀라운 모험이 펼쳐진다.

먼 옛날 인간들은 모르던 지하 왕국, 행복과 평화로 가득 찬 환상의 세계에 공주가 있었다. 햇빛과 푸른 하늘이 그리웠던 공주는 인간 세계로의 문을 열고 만다. 하지만 너무나 눈부신 햇살에 공주는 기억을 잃은 채로 죽어갔다. 꿈 많은 소녀 오필리아는 만삭인 엄마와 함께 군인인 새아버지의 부대 저택으로 이사를 간다. 하지만 자신을 못마땅해 하는 냉혹한 새아버지에게 두려움을 느끼는 데다, 신비한 숲으로 둘러싸인 저택의 이상한 분위기에 잠을 못 이루던 오필리아에게 요정이 나타난다. 신비로운 모습에 이끌린 오필리아는 요정을 따라 미로로 들어가게 되고 거기서 판이라는 기괴한 요정을 만나는데...

어른이 된 피터팬과 그 동안 복수를 별러 온 후크 선장의 재대결이 이루어진다. 사업에 몰두하느라 여념이 없던 피터 배닝은 고아인 자신을 키워준 웬디를 10년 만에 찾아간다.웬디에게 바치는 고아 병원의 개원식에서 연설을 하기 위해서다. 그러나 때마침 마법의 섬에서 온 후크 선장이 피터의 아이들인 잭과 매기를 납치해 사라진다. 요정 팅커벨은 자신의 옛 모습을 전혀 기억하지 못하는 피터를 마법의 섬으로 데리고 가는데...

바다 마녀 우술라를 물리치고 행복한 결혼식을 올린 에리얼과 에릭 왕자. 이들을 더할 나위 없이 행복한 생활을 누린다. 게다가 그들의 귀여운 공주님 멜로디가 태어나자, 성의 사람들은 물론이고, 바다의 왕인 트리톤, 인어들도 모두 함께 축하하며 즐거워한다. 그러나, 이들의 행복을 배아파하며 복수의 칼을 가는 이가 있으니, 그는 바로 우술라의 동생인 몰가나. 갑작스레 멜로디의 생일잔치에 나타난 몰가나가 복수를 선언하고 사라지자, 멜로디의 안전이 걱정된 에리얼은 멜로디를 바닷가에서 떼어놓기로 결심한다. 어느덧 시간은 흘러, 멜로디는 귀엽고 매력적인 공주님으로 성장한다. 하지만, 엄마가 바닷가에 높다란 담을 세우고, 바다에 가는 걸 엄금하는 바람에 몰래 몰래 헤엄을 칠 수 밖에 없다. 또다시 말괄량이 공주님의 보호자 역을 맡게 된 바닷가재 세바스찬도 항시 마음을 졸이며 잔소리를 헤대곤 한다. 그러던 어느날, 바닷속 동굴에서 호심탐탐 기회만 엿보던 몰가나는 멜로디에게 접근하여 인어가 되게 해주겠다고 꼬드기며 마법을 건다. 꿈에도 그리던 꼬리를 갖게 된 멜로디는 너무나 기쁜 나머지 마음껏 헤엄을 쳐다니고, 마침내는 영원히 인어가 되고 싶어진다. 멜로디를 영원히 인어로 만들어주는 대신 몰가나가 내건 조건은 트리톤의 마법창을 빼앗아 오라는 것이었다. 몰가나의 말에 속아넘어간 멜로디는 마법창을 몰가나에게 되돌려 주고 인어가 되기 위해, 용궁으로 헤엄쳐간다. 한편, 에리얼의 성에서는 갑자기 멜로디가 없어지자 난리가 나고 에리얼은 다시 인어의 몸으로 돌아가 플라운더, 세바스찬, 스커들과 함께 멜로디를 찾아 나서는데...

An old man living in an oriental city tells the story of his life to a group of kids: He too was once a young boy by the name of Little Muck - much like them, but with better manners and a heap of problems. Having lost his father at early age, little Muck is expelled from home by his greedy relatives. He wanders off into the desert hoping to find the merchant who sells good fortune. Amidst the dunes of sand he comes across a small house owned by a wicked woman and her many cats. She wants to make Little Muck her servant, but he manages to escape by stealing a pair of magic shoes which enable him to run faster than any man in the country. From there he heads right into the next set of challenges...

The story of the goose princess and her faithful horse Falada.

Hans Röckle is a puppeteer, inventor, blacksmith and more. He is challenged by the Devil (in almost a dozen fancy costumes) who offers him even more inventiveness, against his soul should he ever make money with an invention, build something twice, or cease inventing for 7*7 hours.

A fairy-tale about a beautiful but very haughty princess Anna who cruelly mocks each of her suitors. Finally she is forced by the king to marry a beggar. The poor life, hard work and love teach the princess a lesson and turn her into a loving and kind person.

In an enchanted forest, the princely brothers Michael and Andreas get lost and are transformed, by a mountain spirit who jealously guards his underground treasure, into animals until the unlikely event of sincere love from a human. The only persons who may be able to give such love are the local commoner sisters Snow-white and Rose-red, who are kind and helpful by nature and stand to harvest unimagined rewards.

A farmer receives land from the king and discovers a buried golden mortar. He decides to give it to the king out of gratitude, but his clever daughter warns him that the king will surely want him to bring a corresponding pestle as well. When the king throws the farmer into jail for fraud, he bemoans the fact that he did not listen to his daughter.

Based on a fairy tale by the Brothers Grimm: Jakob is a poor farmer′s boy. Because of his timidity that even makes him run away from mice, he is often ridiculed by other people. Even the king is ill-disposed towards him. One day he sends Jakob to the devil to rob him of three golden hairs. This is supposed to be Jakob′s certain death. But naïve Jakob gets going and on his way even promises the oppressed subjects of the king to ask the devil for a way out of their misery.

Hated by her jealous and bloodthirsty stepmother, Snow White flees a murder attempt and seeks shelter in the woods with seven kindly dwarfs. Feeling she is safe from harm, Snow White welcomes the disguised queen into her home...with fatal consequences.

크리스마스 준비로 바쁜 이브날. 사람이 된 루미에르와 콕스워스는 작년 크리스마스 때를 떠올리며 둘 다 자신이 아니었다면 마법이 풀리지 않았을 것이라고 우겨댄다. 그러자 칩이 엄마인 팟츠 부인에게 그 때 이야기를 해달라고 조른다. 아버지 대신 마법에 걸린 성에 갇혀 있던 벨은 크리스마스 이브가 되자 파티를 열자고 제안한다. 신이 난 루미에르는 성의 장식가였던 안젤리크를 소개하지만 지금은 트리장식으로 변한 그녀는 시큰둥하기만 하다. 크리스마스 무렵에 찾아온 착한 마녀를 박대한 죄로 벌을 받고 있던 야수는 크리스마스를 싫어했던 것. 그래도 벨은 크리스마스에 전하는 사랑의 의미를 일깨워주고 싶은 마음에 열심히 트리를 장식한다.   하지만. 튼튼한 트리를 구할 수 없자 속상해 하는데, 파이프 오르간으로 변한 성의 지휘자 포르테가 벨에게 숲에서 트리를 구하라고 한다. 야수에게 그곳에는 가지 않겠다고 약속했지만, 아름다운 트리를 만들고 싶은 마음에 숲으로 떠나는 벨. 다른 식구들처럼 마법에서 풀리기를 원하지 않았던 포르테는 벨과 야수가 서로 가까워지는 것을 무슨 수를 써서라도 방해하려 한다.   한편, 얼음구덩이에 빠진 칩을 구하려던 벨은 위험에 처하고, 이를 알고 달려온 야수에 의해 간신히 구해진다. 약속을 어긴 벨에게 심하게 화를 내며 가두어 버리는 야수. 그러나, 벨이 선물한 이야기책을 펼쳐보자 그 책을 만들며 자기를 생각한 벨의 사랑을 마음 속 깊이 느끼고 자신의 잘못을 뉘우치고 성의 식구들과 함께 크리스마스를 즐긴다.

Lavish adaptation of Wilhelm Hauff′s fairy tale: Young charburner Peter Munk dreams of joining the upper class. He makes a deal with the sinister Holländer-Michel, who offers to trade Peter′s human heart for one made of stone. Once he has the "cold heart" in his body, Peter eventually strikes a fortune and enjoys great wealth, but at the same time, he becomes a bitter and emotionless man – and, having lost all traces of humanity, even murders his wife Lisbeth. Only then does Peter Munk finally realize what has become of him, and he decides to regain his real heart from Holländer-Michel.

When Prince Vain got his shirt fixed, he proclaims that he had slain two lizards in front of the tailor's house - "two in one strike". When the tailor swats seven flies at once, he sows himself a banner saying "seven in one strike", and together with his bird he starts a journey into the world to pronounce his deed.

The widow has an ugly and lazy daughter, Pechmarie, and a beautiful and hard-working step-daughter, Goldmarie. Because Pechmarie is her real daughter, the widow clearly favors her and makes Goldmarie do all the work. Poor Goldmarie must also sit and spin all day by the well until her fingers bleed. When she tries to rinse out the spindel, it drops into the cold water. Her unsympathetic step-mother tells her to jump in after it. Goldmarie does as she is told, and then wakes up in the middle of a beautiful field of flowers. This is the land of Frau Holle, who welcomes Goldmarie and invites her to stay, as long as she will help with the housework. Marie stays and serves Frau Holle gladly, until she suffers so terribly from homesickness that she asks to go home. Before bringing her back, Frau Holle rewards Marie with a shower of gold. Upon her return, Goldmarie and her gold are welcomed by her greedy step-sister and -mother. Hoping for the same kind of reward, the step-mother sends ...

Henriette is a princess; she is playing with her ball, but drops it into a well. A talking frog replaces it with a golden ball, on condition that he can eat and drink with her, and rest in her bed. She accepts, but then is repelled at the thought of the frog eating and drinking with her, etc., but her Father makes her do so. In her bedroom, the frog turns into a handsome prince, and she falls in love with him, but he leaves immediately because of her broken promises. She pines and eventually seeks him out, braving various tests of her truthfulness in the process.

A brave prince must seek the fabled singing, ringing tree in order to win the heart of a beautiful princess.

The Big Bad Wolf stalks Little Bo Peep and steals one of her sheep. She enlists Little Boy Blue and a dancing scarecrow to assist her and her mischievous black sheep in rescuing it. Singing, dancing, hilarity and impalement ensue.